sadawatan
سيتم افتتاح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك. تفاحة (AAPL) والاحتياطي الفيدرالي وتقرير الوظائف لشهر أكتوبر سيتصدران أسبوعًا حافلًا آخر بالأخبار.
X
تكثف تصحيح سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض جميع المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط أرباح مختلطة. حقق مؤشر ناسداك مكاسب يوم الجمعة، مدعومًا أمازون.كوم (أمزن). لكنها كانت جلسة ضعيفة أخرى بشكل عام.
يجب على المستثمرين توخي الحذر الشديد، والاحتفاظ بالنقود إلى حد كبير.
مخزون أمازون, منصات ميتا (ميتا)، مايكروسوفت (MSFT) و الخدمة الآن (الآن) هناك أربع شركات تقنية كبيرة تستحق المشاهدة. كلها قريبة من شراء النقاط. والجدير بالذكر أن جميعها حققت أرباحًا بعيدة عن الطريق وتفتخر بأرباع متعددة من النمو المتسارع.
في وقت مبكر من يوم الاثنين، شركة تصنيع شرائح السيارات الكهربائية على أشباه الموصلات (ON) ستعلن عن أرباح الربع الثالث. شبكات أريستا (ANET)، التي تراجعت يوم الخميس بسبب خطط الإنفاق الرأسمالي المخفضة لشركة Meta، من المقرر أن تكون ليلة الاثنين. أرباح أبل ليلة الخميس. قلصت أسهم شركة Apple قيمة 200 يوم وسط مخاوف الطلب على iPhone 15، خاصة في الصين.
يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ولا ترى الأسواق أي فرصة لرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء. وأشار العديد من صناع السياسة إلى عدم الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل. ومن المرجح أن يعزز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذه الرسالة يوم الأربعاء بعد إعلان الاجتماع.
سيتوج تقرير الوظائف لشهر أكتوبر الأسبوع يوم الجمعة.
المخزون التعريفي موجود على IBD Leaderboard، مع وجود سهم NOW في قائمة مراقبة المتصدرين. سهم MSFT موجود في IBD Long-Term Leaders. يوجد سهم Microsoft وMeta في IBD 50. ويوجد سهم Microsoft وServiceNow في IBD Big Cap 20.
يناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق لهذا الأسبوع ويحلل أسهم Microsoft، مجموعة يونايتد هيلث (الامم المتحدة) و ويذرفورد (WFRD).
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
يتم فتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100.
تذكر أن التحرك بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أماكن أخرى لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الجلسة العادية التالية لسوق الأسهم.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم الرائدة والسوق على IBD Live
تصحيح سوق الأوراق المالية
تصحيح سوق الأسهم يستمر في التفاقم. حاولت المؤشرات الارتداد في وقت مبكر من الأسبوع، لكنها تراجعت بشكل حاد مرة أخرى.
ومن المرجح أن تكون المخاوف بين إسرائيل وحماس عاملا للجمعة الثالثة على التوالي مع اقتراب نهاية الأسبوع مع تكثيف القوات الإسرائيلية جهودها في غزة.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.1٪ في تعاملات سوق الأسهم الأسبوع الماضي. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.5%. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.6%.
ارتفع مؤشر ناسداك بشكل متواضع يوم الجمعة، على الرغم من أنه بعيد عن أعلى مستوياته في الجلسة بالقرب من خط 200 يوم. لذا فإن هناك محاولة جديدة للارتفاع في سوق الأسهم جارية. لكن الأمر سيستغرق أكثر من ذلك بكثير للإشارة إلى اتجاه صعودي مقنع.
لم تكن يوم الجمعة بداية مقنعة بشكل خاص، حيث حققت أمازون وغيرها من الشركات الكبرى مثل Microsoft وMeta وServiceNow مكاسب إلى حد كبير.
لم يتراجع مؤشر داو جونز يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر فحسب، بل انخفض مؤشر Russell 2000 إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020. وتخلى مؤشر Russell 2000 الصغير عن 2.5٪ خلال الأسبوع.
انخفض مؤشر Invesco S&P 500 ETF (RSP) بنسبة 2.45٪ خلال الأسبوع، مسجلاً أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا.
انخفض مؤشر First Trust Nasdaq 100 ETF (QQEW) بنسبة 0.5٪ يوم الجمعة مقابل مكاسب بنسبة 0.5٪ لمؤشر Nasdaq 100، مدعومًا بعمالقة مثل أمازون ومايكروسوفت. وانخفض سهم QQEW بنسبة 3.15% خلال الأسبوع.
في حين أن عمالقة التكنولوجيا قد يظلون قادة، إلا أن تحسين اتساع السوق أمر بالغ الأهمية.
ويحتاج مؤشر ناسداك إلى استعادة خط الـ 200 يوم واستعادة خط الـ 21 يومًا فقط لكسر الاتجاه الهبوطي على المدى القصير. وقد يؤدي التحرك الحاسم فوق خط الـ 50 يومًا إلى كسر الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في أواخر يوليو.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 4.85%، بعد أن تجاوز لفترة وجيزة 5% صباح يوم الاثنين.
وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 2.9٪ إلى 85.54 دولارًا للبرميل، حتى مع مكاسب يوم الجمعة بنسبة 2.8٪.
صناديق الاستثمار المتداولة
تخلى صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) عن 2.8٪، حتى مع وجود أسهم Microsoft و NOW كحيازات كبيرة من IGV. تراجعت أسهم VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) بنسبة 2.7٪.
مما يعكس المزيد من الأسهم المضاربة، انخفض ARK Innovation ETF (ARKK) بنسبة 5.4٪ الأسبوع الماضي وARK Genomics ETF (ARKG) بنسبة 6.4٪.
ارتفعت أسهم SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 1٪ الأسبوع الماضي. انخفض سهم SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 1.5٪. انخفض صندوق Energy Select SPDR ETF (XLE) بنسبة 6.2٪ وانخفض صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية (XLV) بنسبة 3.8٪ إلى أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا. انخفض صندوق SPDR للقطاع الصناعي (XLI) وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) بنسبة 2.3٪.
أفضل خمسة أسهم صينية يجب مراقبتها الآن
أسهم مايكروسوفت
ارتفع سهم Microsoft بنسبة 1% الأسبوع الماضي إلى 329.81، على الرغم من تراجعه بشكل كبير عن أعلى مستوى سجله في 25 أكتوبر عند 346.20. إنه سهم Magnificent Seven الوحيد الذي يتجاوز حاليًا خط الـ 50 يومًا. وصل خط القوة النسبي لأسهم Microsoft بالفعل إلى مستوى مرتفع جديد. تتمتع الأسهم بنقطة شراء موحدة تبلغ 366.78، لكن أعلى مستوى في 25 أكتوبر يمكن أن يكون بمثابة دخول مبكر.
ارتفعت أرباح مايكروسوفت للربع الأول من العام المالي 2024 بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق، بينما نمت الإيرادات بنسبة 13% إلى 56.5 مليار دولار. كان هذا هو الربع الثالث على التوالي من النمو المتسارع لكليهما، مع توجه شركة داو للتكنولوجيا العملاقة أيضًا لتحقيق إيرادات الربع الثاني. على عكس أمازون وجوجل الوالدين الأبجدية (GOOGL)، تفوقت شركة Microsoft على عدد المشاهدات فيما يتعلق بنمو خدمات الحوسبة السحابية.
ميتا ستوك
ارتفعت أرباح Meta بنسبة 168% في الربع الثالث، وذلك بفضل خفض التكاليف وانتعاش مبيعات الإعلانات. وتضخمت الإيرادات بنسبة 23% إلى 34.1 مليار دولار. وكان هذا هو الربع الثالث على التوالي من النمو الأسرع. لكن الأسهم انخفضت حيث أشارت ميتا إلى بعض الاتجاهات الإعلانية الضعيفة في الربع الرابع. انخفض سهم Meta بنسبة 3.9% إلى 296.73 خلال الأسبوع، على الرغم من ارتداده يوم الجمعة إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا بقليل.
لا يزال سهم Meta في حالة توحيد مع نقطة شراء تبلغ 326.20 أو 330.54. يمكن للمستثمرين استخدام التحرك الحاسم فوق خط الـ 50 يومًا كدخول مبكر، لكن ظروف السوق تزيد من المخاطر.
أسهم أمازون
ارتفعت أرباح أمازون بنسبة 236٪، متفوقة بسهولة. وارتفعت الإيرادات بنسبة 13% إلى 143.1 مليار دولار، وهو الربع الثاني على التوالي من النمو المتسارع. لقد زادت ربحية السهم بشكل كبير بشكل متتابع خلال الأرباع الثلاثة الماضية. فقدت إيرادات Amazon Web Services قليلاً، لكن عملاق التكنولوجيا يرى زخمًا في الربع الرابع، واحتمال تحقيق مكاسب مدعومة بالذكاء الاصطناعي لشركة AWS.
وقفز سهم أمازون بنسبة 6.8% إلى 127.74 يوم الجمعة، منتعشًا من خط الأربعين أسبوعًا. ارتفعت الأسهم ما يزيد قليلاً عن 2٪ خلال الأسبوع. يتمتع سهم AMZN بتوحيد قصير يمكن للمستثمرين أن ينظروا إليه على أنه قاعدة مزدوجة القاع مع نقطة شراء تبلغ 134.48. وسيتضمن ذلك استعادة حاسمة لخط الخمسين يومًا.
مخزون الخدمة الآن
ارتفع سهم ServiceNow بنسبة 2.1% إلى 554.01 الأسبوع الماضي، أي أقل بقليل من خط الـ 50 يومًا بعد استعادة هذا المستوى لفترة وجيزة يوم الخميس. يمتلك سهم NOW نقطة شراء تبلغ 607.90 من قاعدة مزدوجة القاع. يمكن للمستثمرين استخدام أعلى مستوى سجله يوم الخميس عند 507.90 كإدخال مبكر. وصل خط RS لسهم NOW بالفعل إلى مستوى مرتفع جديد، وهي علامة صعودية.
قفزت أرباح ServiceNow بنسبة 49% مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 25%، وهو الربع الثاني على التوالي الذي يشهد نموًا أسرع لكليهما. يسترشد عملاق البرمجيات أيضًا بإيرادات الاشتراكات.
حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بشركة IBD
ماذا تفعل الآن
سوق الأوراق المالية في تصحيح. وتقع جميع المؤشرات الرئيسية تحت خط الـ 200 يوم. والسوق الداخلية تبدو أسوأ.
لقد حان الوقت لكي تكون نقدًا إلى حد كبير، إن لم يكن بالكامل. إذا كان لديك فائزين على المدى الطويل، فيمكنك الاحتفاظ بهم. ولكن في مرحلة ما، يجب على المستثمرين أن يكون لديهم خط في الرمال لقطع المركز الفائز أو الخروج منه.
لا تتعجل في العودة مرة أخرى. يحتاج السوق إلى عدة أيام من الأداء القوي للإشارة إلى أن الانكماش قد يكون قد انتهى. إن الارتداد الصباحي، مثل المكاسب الضيقة التي حققتها أمازون يوم الجمعة، لا يكاد يكون كافياً.
يوجد عدد قليل جدًا من الأسهم في مراكزها، مع وجود عدد منخفض نسبيًا من الأسماء التي تقترب من مراكزها. لذا ركز على الأسهم التي تظهر قوة نسبية. في الوقت الحالي، يجب أن يتضمن ذلك أسماء مثل أسهم Microsoft وServiceNow، بالإضافة إلى بعض أسهم الطاقة مثل أسهم WFRD. لكن من غير الواضح ما هي الأسهم والقطاعات التي ستقود السوق في الاتجاه الصعودي التالي.
لذا استمر في تشغيل شاشاتك واستمر في التفاعل.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لتبقى على اطلاع على اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة إد كارسون على X/Twitter على @IBD_ECarson، المواضيع في @edcarson1971 وBluesky في @edcarson.bsky.social لتحديثات سوق الأوراق المالية والمزيد.
قد يعجبك ايضا:
احصل على السهم الفائز الكبير التالي مع MarketSmith
أفضل أسهم النمو للشراء والمشاهدة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم المميزة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
متوسط 200 يوم: هل هو خط الدعم الأخير؟
تسلا مقابل. BYD: عمالقة السيارات الكهربائية يتنافسون على التاج، ولكن ما هو الأفضل للشراء؟
